A股“兩極分化” 環保產業鏈

江蘇省委辦公廳、省政府辦公廳近日印發《江蘇省深化環境監測改革提高環境監測數據質量工作實施方案》,明確今年完成全省環境監測垂直管理體製改革,到2020年,通過健全環境監測質量管理製度,確立環境監測數據質量保障責任體係,建立環境監測數據弄虛作假防範和懲治機製,確保環境監測檢測機構和人員獨立公正開展工作,確保環境監測數據全麵、準確、客觀、真實,大力推進部門協作,推動環境監測工作水平持續提升。

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在股市大環境麵臨諸多不確定性因素的背景下,市場資金勢必要更多的尋找“確定性”來紮堆,如果說“吃藥喝酒”這些“大消費”,最大的“確定性”在於其“業績的穩健、可預期的增長趨勢”,那麽,“環保產業鏈”最大的“確定性”,就在於如今的政策麵,從上到下“一以貫之”的“強化落實”,從這個層麵上看,2018年環保產業鏈(及其受影響的周期品等),都將持續受益於“相關政策”的事件驅動力!

隨著六名常委出席“第八次全國生態環境保護大會”,各部委、各地方,在近期密集發布、或實踐“環保從嚴”的政策、舉措——

1、環保督察“全覆蓋”,3年內“回頭看完‘全國各省’”。

地方上,除了江蘇省外,山西省日前印發了《山西省大氣汙染防治2018年行動計劃》《山西省水汙染防治2018年行動計劃》《山西省土壤汙染防治2018年行動計劃》,對今年做好三大汙染防治工作進行了全麵部署。

與此同時,中央第三環境保護督察組進駐黑龍江省開展環境保護督察“回頭看”;中央第一環境保護督察組進駐河北省開展環境保護督察“回頭看”。

據悉,督察組還將陸續進駐河南、內蒙古、寧夏、江蘇、江西、廣東、廣西、雲南等省區。據了解,環境保護督察“回頭看”進駐時間約為1個月。

此外,生態環境部計劃再用3年左右時間,完成第二輪中央環保督察全覆蓋;建立中央和省兩級督察體係,不斷完善環境保護長效機製,推動經濟高質量發展。

2、生態環境部把“攻堅”重點指向“機動車大氣汙染”。

生態環境部新近指出,6月中上旬,受持續高溫和近地麵偏南風輸送影響,京津冀大部預測將出現臭氧輕至中度汙染。

而究其根由,大氣汙染的一個重大癥結,就在“機動車尾氣”。為此生態環境部近日發布《中國機動車環境管理年報(2018)》顯示,機動車汙染防治的緊迫性日益凸顯。生態環境部官員就此表示,將加快製定實施柴油貨車汙染治理攻堅戰行動方案,建立實施最嚴格的機動車“全防全控”環境監管製度。

由於政策發布是環保行業快速發展的重要推動力,預計此次生態環保大會後,環保行業有望迎來又一個快速發展期。可以預期的是,汙水處理、鄉村環境治理、危廢治理、環衛一體化等將是重點關註領域,而環保督查常態化也將利好行業持續健康發展。

就股市而言,目前,環保板塊估值仍然處於近年歷史底部,且基金持倉水平較低,那些訂單充足且轉化能力較強的公司,尤其是市占率較高的行業龍頭,將持續受益於上述事件驅動力的推動!

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同時,考慮到“環保限產”的現實壓力(例如山東等地考慮到“上合峰會”等因素的限產舉措),很可能強化化工、能源等周期品的“供不應求”預期(諸多化工品此前不斷漲價,而最近廣西、江西的水泥企業陸續發布提價通知。調價幅度在10-30元/噸不等),環保驅動力也會擴散到相關板塊。

總結而言,A股再次麵臨“兩極分化”時,環保概念及其相關產業鏈具有“中期確定性”的事件驅動力!

原文地址:https://field.10jqka.com.cn/20180604/c604844057.shtml